张翠山（吴镇宇饰）携妻儿张无忌（李连杰饰）从孤岛出发，前往为师父庆百岁生日。 中计，张无忌被冰掌击中。 在武当山，张翠山夫妇被各派逼死。 张无忌已经不再精通武功，只能靠着张三丰每天得到的能量生存。 张三丰的举动引起了宋青书（邹兆龙饰）的嫉妒，他联手峨嵋女弟子周芷若（黎姿饰）对付张无忌。 明教圣人小昭（邱淑贞饰）改变了张无忌的命运。 他先是在悬崖上遇到了高人，治愈了体内的寒冰毒，学会了百分之九十的《九阳神功》，然后又在明教禁地修炼了《乾坤大移》。 当得知蒙古公主赵敏（张敏饰）设计江湖六大派围攻光明顶，试图消灭明教时，张无忌决定冒着生命危险拯救明教。 。
