查理（哈维·凯特尔饰）和他的意大利移民朋友在纽约曼哈顿下东区闲逛。 他们没有固定职业，靠为黑手党工作谋生。 查理的老朋友乔尼（罗伯特·德尼罗饰）欠黑市商人迈克尔一笔钱，却无力偿还，整天被追债。 查理和约翰尼的表弟特蕾莎真心相爱，但特蕾莎希望他能够离开这种不稳定的生活，寻找新的生活。 迈克尔因为无法从约翰尼那里拿到钱而生气。 为了帮助约翰尼解决此事，查理承诺会尽快还钱。 在酒吧里，当迈克尔发现约翰尼穷得根本无法还钱时，两人发生了扭打。 失去控制的约翰尼拔出枪瞄准迈克尔，迫使迈克尔后退。 为了避免迈克尔的报复，查理、约翰尼和特蕾莎决定躲到乡下。 当他们开车去看电影时，一辆汽车从后面追上了他们。 迈克尔在车里，他拔出手枪，向三人的车开枪。 车子翻了，受伤的三人艰难地从车里爬了出来。 面对着茫茫的黑暗，他们绝望地呼喊着。 ...
