“忠义”帮派头目连浩龙（洪金宝饰）晚年育有儿子，他举办满月宴招待帮派成员。 虽然孩子是新小妾（张文慈 饰）生的，但连浩龙的妻子索索（田牛 饰）的长相还是一副嫂子的样子。 然而，由于宴会人数众多，引发了骚乱。 就在警匪对峙之际，剿匪组高级督察廖志宗（李秀贤 饰）赶来化解事局，避免了一场血战。 弟弟连浩东（任达华饰）沉迷于赌博，连浩龙费尽心思劝他戒掉，重申兄弟情谊。 一起3亿元的毒品交易被警方破获后，另一位叔叔（徐兆雄饰）被绑架。 警方的扫黑行动导致连浩龙的爪牙落网，只剩下冷酷无情的罗天鸿（吴京饰）逃过一死。 女警官雷美珍（邵美琪饰）通过诱敌获得关键情报，警方拉开了天罗地网。 与此同时，连浩龙也突然发现自己的党员之中有一名加害他的间谍。 这个人最终导致了“忠信”的毁灭，连浩龙……
