20世纪80年代，中国大陆迎来第三次人口高峰，不少夫妇响应计划生育政策。 中年北京摄影记者曹德培（李雪健饰）和他年轻漂亮的妻子段晶华（宋丹丹饰）就在其中。 之后，他们和5岁的儿子涵涵组成了幸福的三口之家。 曹德培也即将迎来事业高潮，他的电影节正在筹划中。 有一天，曹德北接到电话，让他去儿童福利院接儿子，但他不知道原因。 到达孤儿院后，他遇到了一个沉默寡言的10多岁男孩，他带着一封写给远在东北的前妻的信来到北京寻找父亲。 他下乡打工时认识了前妻，两人离婚后她就留在那里。 为了查明真相，他带着男孩来到了东北。 通过前妻后来的丈夫的口，曹德培得知前妻已经去世，两人离婚时她已经怀孕。 那个名叫赵小木（叶静饰）的男孩确实是他的儿子。 曹德北不知所措，想先把小木留在东北，但他却跟着他上了火车。 到了北京后，曹德培把小木安置在地下室的暗房里，在那里冲洗照片。 几番挣扎向段景华解释一切后，却被对方告知自己怀孕了，而且他似乎对摄影展没有了兴趣。
