X档案关闭后,只剩下穆德(大卫·杜楚尼饰)和斯高丽(吉莲·安德森饰)。 Mulder奉命执行监视工作,而Scully则返回学院学习。 有一天,国会议员马特森(雷蒙德·J·巴里饰)向穆德透露了一条信息,声称他收到了来自波多黎各外星人的通讯。 为了赶在特种部队之前找到外星人的证据,Mulder只身前往。 得知消息后,Scully赶到了Mudd的住处,从电脑里的旅客名单中找到了线索,跟随他来到了波多黎各。 在波多黎各的阿雷西博,穆德遇到了当地人,并从他那里得到了一幅外星人的画作。 但没过多久,这名男子就离奇死亡。 穆德最终会找到外星人来访的证据吗?