民国是武林巅峰的时期，也是最悲惨的时代。 宣统退位，局势动荡。 天津武术趁势崛起。 墨家形意拳馆馆长莫守成为人正直，忧国忧民。 不满武术训练不教实用拳法却武技出众，于是他打破规矩，传播实用知识，一时间与同龄人为敌。 身边弟子纪如风隐藏身世，被军方利用，联手武林，上演惊天杀戮。 在天津武士会，莫守成与六位武林高手苦战，并取得了胜利。 没想到，他的徒弟纪如风却穿着军装出现。 莫守成不愿全力战斗，被姬如风偷袭而杀。 比赛前，莫守成预感有不祥之兆，便安排莫兄弟三人逃往上海。 为了生计，莫家大公子莫云烈被迫做苦工、打拳，并带领两个弟弟努力生存。 时光流逝，姬如风一直在思考墨家拳的真谛，并在努力寻找墨家三兄弟的下落。 十年后，两人决定生死，鲜花盛开的舞台变成了修罗战场。
