明朝嘉靖年间,倭寇年年侵犯我国东南沿海边境,烧杀抢掠,无恶不作。 兵部二品大臣朱琬(刘墉饰)奉命前往浙江平倭,并任命内务部掌管太监王顺随行。 去监管。 。 不料朱万在去办事的途中遭到了日本人的伏击。 幸得定海镇将军周泰周(杨紫 饰)率兵相救,才得以平安上任。 不久之后,周将军在护送社寨土司进贡的千年灵芝时再次遭到日军伏击。 他遇到了前来救援的盐商曹丁(吴奇隆饰),他逃了出来。 朱万得知后,决定将曹鼎编入军队,联手抗日。 曹鼎当上将军,与倭寇作战时,结识了女扮男装的佘寨公主阿朱(黄奕饰)。 原来,酋长受了重伤,不治身亡。 临死前,他委托阿朱帮助曹鼎抗击日本人。 于是大家齐心协力密谋抓捕倭寇博多尊(元华饰),唯独王公公另有打算,犹豫不决。 曹、朱、周三人按照他们的计划,与敌人经过几次激战,终于诱出了匪首。 原来,波多金的背后,还潜伏着另一个波多金(尹子维 饰),掌控着大局……