幕末的德川幕府，因列强的压迫下，力量衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”共同保卫幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的个人魅力所折服。不顾伴侣的强烈反对下，踌躇滿志的向新选组毛遂自荐，要求加入。随之山崎以他超群的剑法，很快的得到近藤和土方等人的信赖，而前局长芹泽鸭在新选组内部革命时遭到了处决，正好被山崎见状，从此对新选组有所顾忌，“池田屋事件”中，山崎为了保护的同伴，不得不举刀来对抗在池田屋的讨幕人士，事件之后他放弃了以前的伴侣，随着新选组扬长而去。
费尔南达·托雷斯,费尔南达·蒙特内格罗,赛尔顿·梅罗,玛乔丽·埃斯蒂亚诺,路易莎·科索夫斯基,瓦伦蒂娜·伊尔扎奇,玛丽亚·马努拉,加布里埃拉·卡内罗·达库尼亚,芭芭拉·卢斯,科拉·拉马略,奥利维亚·托里斯,安东尼奥·萨博亚,吉列尔梅·西尔维拉,梅芙·金琴丝,奥塔维奥·林哈里斯,温贝托·卡劳,卡米拉·马尔蒂拉,丹·斯蒂拉奇,卡拉·里巴斯,考昂·罗德里格斯